Москва тридцатых годов. Известный драматург в одночасье теряет всё: его последнюю пьесу запрещают как антисоветскую, а из Союза писателей выгоняют без права на восстановление. В этот мрачный период он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, чья душа истаивает в несчастливом, безрадостном браке. Их встреча становится искрой, из которой разгорается новый творческий замысел.
Драматург начинает писать роман, где под тонкими масками выводит знакомых и коллег. Но главной загадкой становится таинственный Воланд — могущественный и загадочный иностранец, чей прообраз автор списал с реального знакомого. Появление этого персонажа вносит в повествование мистическую интригу, постепенно стирая грань между вымыслом и реальностью, а судьбы героев начинают сплетаться в неожиданный и опасный узор.
